In uno scantinato, un giovane e affascinante ragazzo spagnolo-marocchino viene sverginato da un boss cabilo con un enorme rigonfiamento.
Il ragazzo sa come dare piacere al vergine. Per prima cosa gli dà il suo grosso cazzo da succhiare, mostrandogli come lucidare un grosso cazzo circonciso e farlo arrivare in profondità nella sua gola. Il giovane arabo si diverte e sembra già apprezzare la cosa.
Poi lo gira e lo prepara inumidendogli l’ano con la lingua. Farsi leccare il culo per la prima volta è magico e il ragazzo lo adora.
Finalmente è arrivato il momento di passare ai fatti e lo stallone lo penetra lentamente con la sua asta prima di dare spinte sempre più veloci. Il giovane è così eccitato che si impala sul suo amico e si dimena su di lui.
Le sue palle sbattono contro il culo e, sopraffatto dal piacere, il giovane marocchino non riesce più a trattenersi ed eiacula.
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