Nella camera da letto del dar, due amici passano il tempo e chiacchierano. All’improvviso, il giovane marocchino solleva la sua djellaba e rivela un cazzo gonfio di eccitazione. Circonciso e ben curato, è come se aspettasse da tempo che il suo amico succhiasse il suo grosso cazzo.
Il ragazzo arrapato lo accontenta e prende in bocca il grosso cazzo prima di girarsi e offrirgli il suo culo. Anche lui aspettava da tempo un arabo sottomesso che lo scopasse.
I due giovani ragazzi continuano la loro relazione in nudità, con il francese che si fa sbattere dalla sua controparte araba e che geme ad ogni spinta, finché i due bei ragazzi non sborrano uno dopo l’altro.
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