Raphael è un giovane ragazzo di origine algerina che viene dal sud della Francia. Ora vive in un appartamento in condivisione a Lille con Julien, un ragazzo etero che è diventato il suo migliore amico. Di ritorno dalle sue avventure, Raph è felice di raccontare tutto al suo amico, compresa la sua passeggiata su una spiaggia per nudisti. Non tralascia nessun dettaglio, nemmeno il fatto di essere stato scopato da bei ragazzi.
Lasua storia lussuriosa eccita sempre di più il suo migliore amico etero, che a stento riesce a nascondere la sua erezione. Ben presto si avvicina sempre di più al twink algerino e, senza che lui se lo aspetti, lo bacia! Il giovane arabo lo lascia fare e si gode il bacio alla francese con la persona con cui non avrebbe mai pensato di avere un’avventura sessuale. Inoltre, da tempo aveva una cotta per lui o addirittura una fantasia per lui.
Raphael prende in bocca il cazzo del suo compagno. Si rende conto che è ancora più grosso di quanto avesse immaginato. Dritto, grosso e venoso, proprio come piace a lui! Dopo questa sessione di pompini reciproci, la prima per Julien, i due ragazzi si mettono al lavoro.
Sdraiato sul divano, Raphael lascia che il suo compagno prenda il controllo e mostri la sua sensualità. Raphael alza le gambe come invito al sesso anale. Julien lo penetra lentamente e può finalmente scoprire le gioie del sesso anale. Lentamente, intensamente, lo scopa. Prima da davanti, poi da dietro, a quattro zampe. Poco prima di venire, si lascia andare completamente e stantuffa il giovane arabo passivo prima di bruciargli il culo. A sua volta, Raphael viene sul pavimento.
Video girato da Menoboy.
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